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中国各省经济增长深度扫描:2016,谁是琅琊榜首?
浙江招商引资网     发布时间:2016-03-09 17:31:00      来源:招商引资内参     作者:     浏览:6633

截至221日,地方“两会”已经全部召开完毕。在国务院做出顶层设计之前,各地已经率先交出了本地经济的2015成绩单和2016计划书。招商引资内参(微信公众号zsyznc)选取民生宏观的文章,根据各地两会的信息,对各地的经济形势和两会亮点进行了一系列梳理。本文按照各省的GDP增速排名,并逐省分析2015年情况及2016年展望。

我们就按照2015年的经济增速排名逐省进行分析:

1名重庆:重庆模式打造中国最快增长极

2015GDP增长目标10%左右,实际GDP 15720亿元,增长 11%(达标,全国排名1/31),2016GDP增长目标10%左右(持平)。

2015年重庆GDP增速不降反升,位居全国第一,连续14年维持两位数增长,重庆模式引发关注。第一,产业集群发展。如“5家笔电品牌商+6家代工企业+860家配套企业”的笔电产业群,一台“重庆造”笔电本地化价值超过60%,较以往组装占价值链15%的比例有较大提升。第二,发展中高端产业。电子和汽车作为重庆工业增长的“双引擎”,2015年产值分别突破5000亿元、4700亿元,行业利润分别增长38.5%、27.4%。第三,新型服务业较快增长。如金融业服务贸易额增长30%,增加值占GDP比例达到9%。第四,提前布局战略新兴行业。2015年电子核心部件、物联网、机器人及智能装备、页岩气、新材料等十大战略性新兴产业产值达到1664亿元,同比增幅超过150%,对全市工业增长贡献率达30%。第五,重化工业占比低。“四万亿”刺激计划中,重庆重化工业上马项目少,使得高耗能产业增速低于全国水平,降低其对经济的拖累。

预计2016年重庆仍能维持10%左右的增速。第一,重庆重化工业低占比,受供给侧改革冲击小。第二,长江经济带、一带一路等战略,为重庆带来新的发展契机。如“渝新欧”铁路运送货物货值占到全部中欧班列的80%,重庆作为始发站,成为亚欧货物互通的转口中心之一。第三,战略新兴产业继续高增长,预计2016年产值将达到2800亿元。

1名(并列)西藏:不是最富有的,但是最有增量的

2015GDP增长目标12%左右,实际GDP 1026亿元,同比增长11%(未达标,全国排名1/31),2016年增长目标为10%以上(下调)。

西藏增速虽未达标,但仍与重庆并列全国第一。一是西藏属于偏远边疆地区,经济底子薄,具有后发优势,享受国家扶贫政策的支持。二是西藏旅游、藏药等特色产业发展迅速,如20151-9月接待国内外游客1747万人次,比去年同期增长 36%。三是中央给予政策支持,包括干部援藏、金融支持、财政转移支付等。

2016年完成增长目标的问题不大。一是目标增速有了较大下调,也比2015年的实际增速低了1%,政策操作余地大。二是特色优势产业继续推动经济增长。三是西藏拥有74个国家级贫困县,全国最多,是精准扶贫的重点区域,扶贫政策会向西藏倾斜。

3名贵州:因地制宜,占领大数据等特色产业高地

2015GDP增长目标10.0%,实际GDP 10503 亿元,同比增长10.7%(达标,全国排名3/31),2016年增长目标10.0%(持平)。

2015年贵州省GDP增速全国第三,超额完成增长目标,较2014年增速也仅下降了0.1%。一是出台了稳工业23条、扩投资23条、促消费29条等具体政策措施。二是固定资产投资加码。全年固定资产投资增长21.6%,其中PPP项目带动社会资本投资431亿元。三是结构调整和产业培育,大力发展大数据和大健康、山地农业和山地旅游、现代制造业和现代服务业,改造提升传统特色优势产业,如九次方是中国最大的商用数据服务提供商。

预计2016年贵州能完成增长目标。一方面,贵州地区增长潜力大。2015年贵州人均GDP 29847元,只有全国水平的60.0%,贵州省确定十三五时期GDP年均增速为10%。二是贵州是农业大省,第一产业占15.6%,在发展特色农业政策引导下,2015年第一产业产值增长28.1%2016年有望延续高增速。三是服务业占比44.9%,在大数据信息产业、大健康医药产业等产业支撑下,还有较大增长空间。

4名天津:重化工业产能过剩重灾区,GDP增速创23年新低

2015GDP增长目标9%左右,实际GDP 16538 亿元,同比增长9.3% (达标,全国排名4/31,2016GDP增长目标9%左右(持平)。

2015年天津市GDP增速虽完成目标,但也创下了23年来最低。天津经济放慢主要因重化工业占比高,受过剩产品价格低迷影响减产,导致规模以上工业增加值仅增长9.3%2015年天津产能过剩产品持续减产,平板玻璃、粗钢、生铁、水泥等产品产量分别下降4.4%9.5%10.5%23.7%

虽然2016年天津经济仍将受产能过剩行业的冲击,但高新技术发展、产业结构升级加快,经济增速有望平稳下移,实现9%左右的增长目标。第一,装备制造业成为支撑,2015年占全市工业增加值的36.2%,其中航天航空增长了25.2%。第二,转型升级产品增长较快,如2015年新能源汽车产量增长了5.8倍。第三,服务业超过第二产业,经济结构进入服务业为主导的阶段,对冲重化工业的影响。

5名江西:工业服务业双轮驱动,增速中部第一

2015GDP增长目标9%左右,实际GDP 16724亿元,同比增长9.1%(达标,全国排名5/31),2016GDP增长目标 8.5%以上(下调)。

2015年江西GDP增速中部第1,第二产业、第三产业增速分别为9.1%10.0%,共同驱动经济增长。超额完成增长目标,一是稳增长加码,先后出台了“促进经济平稳健康发展22条”“推进大众创业万众创新28条”等稳增长组合拳。二是工业内部,装备制造业贡献突出,合计实现增加值1655亿元,占GDP9.9%。三是服务业发展,如实施服务业发展提速三年行动计划等。四是出口增长4.8%、进口减少11.7%,使得净出口增加了13.1%

2016GDP增长目标小幅下调,预计完成难度不大。第一,江西省第二产业、第三产业增速均较快,双动力驱动经济增长。第二,工业化和城镇化率低于全国平均水平,未来服务业仍有较大提升空间。第三,作为长江经济带的重要省份,战略的推进有望使出口继续保持平稳增长。

6名福建:传统行业“机器换工”,科技行业“打造龙头”

2015GDP增长目标10.0%,实际GDP25980亿元,增长9.0%(未达标,全国排名6/31),2016年增长目标8.5%(下调)。

2015年福建省GDP增速虽未达到预期目标,但也录得全国第6 的成绩。一是加快传统产业改造,2015年技改投资4550亿元,增速为18%。二是产业加快升级,高技术产业增加值增长12.2%,金融业增加值增长15.5%,软件和信息技术服务业业务收入增长20%。三是加快科技转化,2015年专利授权量增长62.8%。四是培育新的消费增长点,其中电子商务交易额增长40%,信息消费增长18%,旅游总收入增长16%

2016年目标增速较2015年下调了1.5%,也低于2015年的实际增速9%,预计完成难度不大。一是加快制造业升级,电子信息、石油化工、机械设备等科技行业实施产业龙头促进计划,提高附加值。二是纺织服装、鞋业、食品、建材等传统优势行业实施“机器换工”。三是推动服务业优质增效发展,生产性服务业向专业化转变、向价值链高端延伸,生活性服务业加快向精细化和高品质提升。

7名湖北:长江经济带核心区域,基建放量稳增长

2015GDP增长目标9%以上,实际GDP 29550 亿元,同比增长8.9%(未达标,全国排名7/31),2016GDP增长目标 9%左右(持平)。

2015年湖北省GDP增速8.9%,较2014年回落0.8%。有两大点值得关注,一是区域内发展速度极为不平衡,武汉市GDP增长8.8%,而资源型城市黄石市仅增长了1.35%。二是基建投资7323亿元,同比增长了26.4%,主要源于一带一路、长江经济带战略的推进,增加了基础设施的需求。

十三五时期,湖北省将迎来新的机遇。一是随着基础设施建设的推进,作为长江经济带的核心区域,港口优势将得以发挥。二是湖北省拥有高校资源优势,创新能力强,全要素生产率对经济增长的贡献将继续增加。三是近年经济转型快,第三产业占比从2013年的38.1%跃升至2015年的43.1%。因此,2016年仍有可能实现V型反转,完成增长目标。

8名新疆:发展非石油工业,推广PPP模式,经济质量改善

2015GDP增长目标9%左右,实际GDP 9325亿元,增速8.8%(未达标,全国排名8/31),2016年增长目标7%左右(下调)。

2015年新疆GDP增速虽未达标,但仍处于合理区间。一是出台20个方面50条措施,以应对经济下行。二是推行PPP模式,加大固定资产投资。推出PPP项目45个,涉及投资金额4045亿元。实施自治区重点项目430个,全年完成社会固定资产投资10728亿元。三是经济结构向非石油工业转型,非石油工业占GDP比重已从前几年的不到40%提高到64.9%,减弱了低油价对新疆经济的冲击。在8.8%GDP增速下,新疆的就业、生产供给、能耗都在持续改善,单位GDP能耗、工业增加值更是出现了“十二五”期间的首次下降。

新疆自治区2016GDP目标增速大幅下调2%7%,也远低于20158.8%的实际增速。根据自治区2016年的政府工作报告,下调目标增速主要因国内外经济形势更为严峻。但总的来看,2016年实现目标增速问题不大,主要原因是石油工业是新疆地区的最重要产业,2016年国际油价在供给端去产能、生产成本、美元加息延迟导致美元指数走弱等因素制约下,跌幅放缓甚至可能转正,低油价对新疆地区的冲击减弱。

9名云南:服务业投资占比72%,撑起旅游经济一片天

2015GDP增长目标8.5%左右,实际GDP 13718 亿元,增长8.7%(达标,全国排名9/31,2016年增长目标8.5%左右(持平)。

2015年云南省GDP增速比2014年回升0.6%,实现了增长目标。一是及时出台稳增长27条政策措施。二是固定资产投资对经济支撑作用明显,2015年云南省固定资产投资完成额13069亿元,同比增长18%,增速位列全国第四。值得关注的是,第三产业完成固定资产投资9424亿元,占全部固定资产投资的比重为72.1%,远高于第二产业投资48个百分点,显示未来服务业对云南省经济增长的作用进一步提升。

2016年云南省GDP目标增速与2015年持平,能否实现在一定程度上取决于政策支持力度。正如上文所言,2015年实现了8.7%的增速,在很大程度上因稳增长加码投资。以工业增加值增速为例,一季度5.2%、上半年6.1%、全年6.7%,与全国走势相反。2016年目标增速仅比2015年实际增速低0.2%,如果稳增长力度不及预期,2016年实际增速可能位于目标增速下方。

10名安徽:直接融资高增长,创新发展成最大亮点

2015GDP增长目标8.5%左右,实际GDP22006 亿元,同比增长8.7%(达标,全国排名9/31),2016GDP增长目标8.5%左右(持平)。

2015年安徽省GDP增速继续稳步下移。值得关注的地方一是安徽省直接融资规模的快速增加,2015年直接融资2980.3亿元,同比增长71.5%。二是创新发展加速,列入国家系统推进全面创新改革试验区域,新增授权发明专利11180项、增长115.7%,成为最大亮点。三是出口逆势增长了5.2%,达到331亿美元。

预计2016年安徽完成增长目标有一定难度。一是安徽省第二产业占比51.5%,但又缺乏优势工业产业,而创新对经济产生实质性推动有待时日。传统产业支撑力减弱与新兴产业支撑力不强并存,经济仍有较大下行压力。二是目标增速仅略低于2015年实际增速,2016年政策稳增长压力大。

11名湖南:高新技术产值高,园区经济发展快

2015GDP增长目标8.5%,实际GDP 29047亿元,增长8.6%(达标,全国排名11/31),2016年增长目标8.5左右(持平)。

2011-2015年,湖南省GDP增速从12.8%按每年1%左右的速度平稳递减至8.6%。从2015年的经济数据看,有关亮点值得关注。一是省内不同区域发展速度相差不大。长沙市GDP占比29.3%、增速9.9%,两个指标均排列第一;娄底市增速垫后,也有7.6%。二是高新技术产业成为GDP增长关键。2015年高新技术产业增加值增长17.8%,占GDP比重为21.1%。三是园区经济较快发展,2015年园区经济占工业增加值的61.5%,比2015年提高了2.5个百分点。

2016年目标增速仅在2015年实际增速的基础上下调0.1%,完成有一定难度。第一,近几年湖南省的GDP走势显示其经济结构受全国经济的影响较大,2016年全国GDP增速继续下滑,湖南省因此也将受到冲击。第二,2015年湖南省GDP季度累计同比总体呈前低后高的走势,与稳增长政策有关。为实现既定目标,2016年将面临较大政策压力。

12名江苏:创新大省,保持强势竞争力

2015GDP增长目标8%左右,实际GDP 70116亿元,同比增长8.5%(达标,全国排名12/31),2016年增长目标7.5%-8%(下调)。

2015年江苏省经济规模全国第二,实现了8.5%的经济增速。纵向来看,2011-2014年,经济增速分别为11.0%10.1%9.6%8.7%,实现了平稳下移。总体来看,江苏经济能取得如此成绩却属不易。经济骄人成绩源于创新能力,根据《中国区域创新能力评价报告2015》,江苏省多数指标处于全国前列,“发明专利申请受理数”等8项企业创新指标,“国家创新基金获得资金”等5项创新环境指标均列全国第一。福布斯公布的创新力城市中,苏州、无锡、南京、常州跻身前十位。

预计江苏省完成2016年增长目标问题不大。一是本身增长目标较2015年实际增长有了较大幅度的下调,给政策操作留出空间。二是2015年开始第三产业产值超过第二产业,经济结构实现“三二一”格局。服务业发展后,又会促进先进制造业等的发展,提升“微笑曲线”两端。三是2014年开始人均可支配收入增速超过GDP增速,对消费形成支撑。2015年消费对经济增长贡献率达到51.5%,成为经济增长的最大拉动力。

13名河南:产业集聚效应明显,省内增长分化

2015GDP增长目标8.0%,实际GDP 37010亿元,同比增长8.3%(达标,全国排名13/31),2016 GDP增长目标8%左右(持平)。

2015年河南省GDP增速较2014年下滑0.6%,但仍超额完成增长目标。分季度来看,GDP增速呈现逐季加快趋势,一季度同比增长7.0%、上半年同比增长7.8%、前三季度增长8.2%、全年同比8.3%。前低后高的走势,离不开稳增长保态势25个重大专项、财政支持稳增长18条等政策举措支持。

分项来看,有三个亮点值得关注。一是产业集聚区经济增长贡献大。产业集聚区规模以上工业增加值同比增长13.3%,占全省工业增加值的60.4%,对全省工业增长的贡献率为89.8%,比2014年提高15.5个百分点。二是进出口总值增长15.3%,逆势上扬。三是省内不同地级市增长分化。郑州GDP占比19.8%10.1%的增速在18个省辖市中也位列第一;而GDP规模后四位的地级市中,三门峡、鹤壁、济源增速低于8.3%,其中三门峡增速仅为3.5%

展望2016,完成8%的目标增速存在一定难度。首先,目标增速仅比2015年实际增速高0.3%,结合2015年的经验,还需稳增长政策大力托底。其次,河南仍是工业主导型省份,2015年工业增加值占GDP比例为49.1%。尽管汽车及装备制造业、电子信息工业等产业增长快,对郑州等城市经济增长形成支撑,但三门峡、济源、新乡、鹤壁等资源型、传统工业城市仍面临较大的去产能压力,经济增速可能进一步下滑,从而拖累全省增长。

14名青海:支柱产业持续萧条,经济增速下滑明显

2015GDP增长目标8%,实际GDP 2417亿元,同比增长8.2%(达标,全国排名14/31),2016GDP增长目标7.5%左右(下调)。

近年青海省GDP增速有较大回落,主要因其经济结构不合理失衡。一是仍是工业主导型省份, 2015年第二产业增加值占比50.0%。二是工业内部重化工业占比高,受经济下行、产能过剩影响大。电力、石油天然气、盐湖化工、有色金属是青海省四大支柱产业,这些产业持续萧条。

2016GDP增长目标较2015实际增速有所下调,总的来看完成概率比较大。一是青海省确定了十三五时期GDP年均增速为7.5%2016年作为开年,政策会进行托底。二是近年经济转型卓有成效,第三产业占比从2013年的32.8%跃升至2015年的41.4%。三是青海属于贫困地区,精准扶贫会加大对青海的政策支持力度。

15名甘肃:固定资产投资增速腰斩,GDP增速大幅下滑

2015GDP增长目标8%左右,实际GDP 6970亿元,增长8.1%(达标,全国排名15/31),2016年增长目标7.5%(下调)。

2015年甘肃省虽然超额完成增长目标,但实际GDP增速与2014年的10.0%相比有较大下滑。一是甘肃重化工业多,其中又以原材料、能源等资源型工业为主,这种工业结构使甘肃经济在2015年受到较大冲击。工业企业总利润为72亿元,同比-132%,工业增加值占GDP的比例从2014年的42.8%骤降至2015年的36.7%。二是甘肃经济过度依赖固定资产投资,2014年固定资产投资完成额/GDP113.5%,制造业投资负增长拖累整体固定资产投资,进而冲击省域经济。2015年工业企业惨淡经营,压缩制造业企业资本性支出,全年制造业固定资产投资完成额同比减少9.2%,将固定资产投资增速由2014年的21.1%拖累至2015年的11.2%

尽管2016年甘肃增长目标较2015年的实际增速低0.6%,但完成该目标仍有较大难度。一方面,重化工业仍处于去库存去产能阶段,工业企业本身利润短期难以扭亏为盈。另一方面,供给侧改革背景下,制造业固定资产投资还将持续为负,房地产固定资产投资增速也将由2015年的6.5%继续下滑,尽管基建投资可能有所回升,但也是独木难支,固定资产投资增速大概率为个位数,对经济增长的贡献进一步减弱。上述两个因素使2015GDP增速较2014年下滑了1.9%,在2016年对甘肃GDP的影响也不容小觑。为完成7.5%左右的目标增速,还需政策发力。

16名广西:一带一路关键港口,进出口逆势飘红

2015GDP增长目标8.0% ,实际GDP 16803亿元,同比增长8.1%(达标,全国排名15/31),2016年增长目标7.5-8%(下调)。

广西自治区2015年超额完成增长目标,但比2014年的8.5%低了0.4%。从2015年的经济数据看,有四个亮点值得关注。一是进出口逆势增长,其中出口增长16%、进口增长13.8%,与东盟自贸区建设有关。二是自2013年以来,第三产业增速首次超过第二产业,经济结构趋于优化。三是经济质量较高,工业税收增长13.7%,工业利润增长15.0%。四是规模以上高技术产业增加值增速高于规模以上工业增加值9%,高新技术对经济增长的贡献进一步增加。

广西自治区经济增长潜力大,完成2016年增长目标的可能性较高。一是本身经济底子薄,有后发优势。2015年广西自治区人均可支配收入仅有16873元,为全国平均水平的76.9%。二是广西属于山区,交通不便制约了当地的发展,随着区域内交通网络的建设,增强了区域内部的联动性及与外部区域的经济交流,为当地发展增添动力。以高铁为例,2015年底广西拥有高铁线路1726公里,全国排名第一,占全国高铁里程的7.9%。三是北部湾港作为海上丝绸之路的重要节点,继续支撑广西出口的高增长。

17名宁夏:推进内陆开放,科技推动增长

2015GDP增长目标8.0%,实际GDP2912亿元,增长8.0%(达标,全国排名17/31),2016年增长目标7.5%以上(下调)。

2015年宁夏回族自治区GDP增速刚好与目标增速持平。为实现增长目标,做了多方面努力。一是精准施策,使经济运行企稳回升。针对年初经济低迷、投资乏力、增速下滑的困局,及时出台了“工业18条”“财税20条”“小微企业23条”等政策,撬动社会资本和银行授信130亿元支持特色产业和重点企业。二是农业、工业和服务业等积极推进转型升级,结构调整取得实效,科技对经济增长的贡献率达49%。三是出台了“宁夏开放20条”,推进内陆开放。中阿技术转移、商事调解和农业技术转移中心等5个双边合作机构落户宁夏,签约项目241个、投资额1830亿元;利用外资增长1倍。四是加快招商引资,全年招商引资到位资金1800亿元,增长12.5%

2016年宁夏回族自治区增长目标下调了0.5%,有望完成增长目标。一是宁夏基础设施和社会公用事业相对落后,2016年计划完成200亿元的基础设施项目、150亿元的社会民生项目。二是2016年将启动中国制造2025宁夏行动纲要,抓好3D打印、数控机床、高端轴承、碳基材料等项目。三是实施精品农业发展计划,使特色优势农业在农业产值中占比超86%。四是加大服务业供给,发展旅游经济,加快银川大数据中心建设等。

18名陕西:非煤工业快速增长,对冲煤价低迷

2015GDP增长目标10%左右,实际GDP 18172 亿元,同比增长8%(未达标,全国排名17/31),2016年增长目标8%左右(下调)。

2015年陕西省GDP增速大幅不及目标增速10%,较20149.7%的实际增速也下滑明显。作为能源资源型省份,陕西近年GDP增速下滑明显,从2013年的11%滑落至2015年的8%。以榆林市为例,榆林市经济规模陕西省位列第二,是中国最大优质煤炭生产基地,探明储量占全国的1/5。持续走低的煤价冲击榆林市经济,2015年榆林市名义GDP增长-12.79%,实际增长4.3%

经济结构的调整,使陕西省有望完成目标增速。第一,非能源工业增长较快,对冲能源行业下滑。2015年能源企业工业增加值增长1.5%,非能源企业工业增加值13%2016年能源工业与非能源工业继续分化。第二,一带一路战略带动出口。2015年陕西省出口增长7.4%,远高于全国-7%的增速,在人民币贬值等因素刺激下,出口有望继续增长。

19名浙江:信息经济崛起,助力2015年增速V型反转

2015GDP增长目标7.5%左右,实际GDP 42887亿元,增长8 %(达标,全国排名17/31),2016年增长目标7-7.5%(下调)。

2015年浙江省GDP增长8%,与2014年的增速7.6%相比上升了0.4%。经济增速实现V型反转主要因服务业增加值反弹,对冲了第一产业、第二产业增速下滑的影响。2015年第三产业增加值同比增长了11.3%,增速比2014年提高了2.7%,对经济增长的贡献率为65.7%,第三产业产值也首次超过了第二产业。服务业中,信息经济规模最大,为3310亿元,同比增长16%;营利性服务业、金融业增长较快,分别增长了22.0%12.3%

浙江省确定2016GDP目标增速在7-7.5%,考虑了经济中的不确定因素,如金融机构不良贷款增加、借互联网金融非法集资、商品房去库存等。虽有困难,但因经济转型快,实现目标的可能性也较大。一是近年浙江省GDP增速较为平稳,2012-2015年在7.6-8.2%这一区间波动,突然跌破7%的机率较低。二是重化工业占比低,供给侧改革去产能对浙江省的影响小。三是政府加大对网络基础设施等的投资,信息经济新引擎的作用继续发挥。

20名广东:引领创新转型,连续26GDP冠军

2015GDP增长目标7.5%,实际GDP 72813 亿元,同比增长8.0%(达标,全国排名17/31),2016GDP增长目标7-7.5%(下调)。

广东省在2015年实现GDP连续26年位居全国之首,同比增速也较2014年增加0.2%8%。如此亮眼的成绩,主要因深圳和珠三角经济的创新和转型,为广东经济保持中高速发展提供基础。以深圳为例,深圳被称为创新之城,2015年全社会研发投入占GDP比重4.05%PCT国际专利申请1.33万件,占全国46.9%。创新活动也使得广东经济增长质量和效益综合指数从2010年的75.9%上升至2015年的86.0%

20167-7.5%的目标增速,较2015年实际增速有较大幅度下调。一方面,第三产业增速可能放缓。2015年第三产业增加值占比首次超过第二产业,主要动力是金融业、房地产业。金融业增加值增长15.6%,拉动GDP 1%,由于高基数,金融业在2016年对GDP的贡献将减弱。2015年房地产市场回暖态势明显,商品房销售面积1.17亿平方米,拉动GDP 0.7个百分点。深圳楼市最为火爆,成交价、成交量和供应量三项指标均创下历史新高。从近期数据看,成交金额有所回落,预计今年房地产业对广东经济的拉动作用也将减少。但另一方面,由于经济结构较为合理、创新能力强,全要素生产率对经济增长的贡献扩大,GDP也难以出现大幅下滑。因此,预计2016年广东省GDP增速可以实现7-7.5%的增速。

21名山东:创新能力偏弱,资源约束加大,经济大而不强

2015GDP增长目标8.5%左右,实际GDP63002亿元,增长8.0%(未达标,全国排名17/31),2016GDP增长目标7.5-8.0%(下调)。

2015年山东省GDP规模持续第7年位列全国第三,增速较2014年下降了0.7%。总体而言,2015年山东省经济较为平稳,但有几点值得关注。一是基础设施投资较快,完成投资6234亿元,同比增加了21.5%,这与山东省基础设施建设投融资改革有关。二是消费升级产品较快增长,如照相器材类增长3.6倍、计算机及其配套产品增长3.3倍,显示山东省居民发展型消费品需求明显。三是出口下降0.4%,好于全国水平,其中对对美国出口增长7.6%、对东盟出口增长7.0%、对韩国出口增长5.5%

但山东省经济也面临较大的下行压力,完成既定增长目标尚需努力。一是山东省整体创新能力不强,制约当地经济的发展。GDP排名第二的江苏是创新大省,而2014年山东开展创新活动的企业占比只有37.5%,而当年全国平均比例、江苏省比例分别为46.8%61.3%。二是资源环境约束大,山东环境生态的承载能力已经接近极限。

22名四川:服务业滞后、工业效率低,等待成渝城市群东风

2015GDP增长目标7.5%左右,实际GDP 30103 亿元,同比增长7.9%(达标,全国排名 22/31),2016GDP增长目标7-7.5%(下调)。

2015年四川省超额完成增长目标,但7.9%GDP增速与2011年的15%相比,将近腰斩;GDP增速与全国GDP增速差,也从2011年的5.8%下滑至1%2015年四川人均GDP36981元,只有全国人均的74%,但其发展速度已接近全国水平。一是服务业发展落后。从规模看,占GDP40.5%,远低于全国50.5%的平均水平;从结构看,现代服务业明显偏低;从区域看,分化明显,2014年成都市服务业占全省的48%,而攀西经济区、川西北经济区还非常落后。二是工业内部面临企业经营效率低的问题。2015年工业企业销售收入同比增长1.7%,但利润总额下降了5.3%

2016GDP目标有所下调,实际增速落在目标区间的概率大。一方面,四川经济结构仍是工业主导,去产能过程中仍会面临固定资产投资放缓、企业效益低迷等问题。另一方面,一些有利因素又在托底四川经济。一是服务业对经济的支撑作用越来越大。2015年第三产业固定资产投资17672亿元,同比增长12.4%,占总投资的68.0%。二是2016年大概率会推出成渝城市群规划,与全国增长冠军重庆经济的融合,可以为四川增添经济活力。

23名海南:农业占比高而工业不足,经济结构仍较单一

2015GDP增长目标8.0%,实际GDP 3703亿元,同比增长7.8%(未达标,全国排名23/31),2016GDP增长目标7-7.5%(下调)。

近年海南省GDP增速持续下滑,与其产业结构单一相关。2015年一二三产业增加值占GDP比例分别为23.11%23.62%53.25%,农业占比过高而工业不足,经济过于依赖餐饮、旅游等服务业。近年受反腐、经济下滑等影响,赴海南旅游人数增速放缓,冲击了海南经济。

海南省确定十三五时期GDP年均增长目标为7.0%2016年目标略高于该值,但目前来看完成任务困难不大。一是海南省正从产业结构单一转型,确立的旅游、热带特色高效农业、互联网等十二个产业发展已初有成效,如2015年金融业贡献15.6%的增长。二是2015年底环岛铁路贯通,便利了区域内的联动,为发展增添活力。

24名内蒙古:“一煤独大”包袱沉重,加快调整寻找机会

2015GDP增长目标8%左右,实际GDP 18033亿元,同比7.7%(未达标,全国排名24/31),2016GDP增长目标7.5%(下调)。

内蒙古作为典型的能源资源型省份,近年GDP增速受能源价格低迷拖累明显,从2011年的14.3%下滑至2015年的7.7%2015年内蒙古自治区工业六大优势产业中,能源工业占比为43.8%,但可比价增速仅为4.6%,远低于工业六大优势产业8.6%的平均增速。煤炭行业又是能源行业的最主要组成,2015年内蒙古原煤产量6898万吨,仅次于山西省的8591万吨,煤炭开采和洗选业工业增加值占全部工业增加值的22.9%,近期低迷的煤价使20151-10月煤炭开采和洗选业利润同比减少了17.3%

但内蒙古经济正在加快转型,且小有成效,2016年增长目标有望完成。第一,传统行业向高精端延伸。如黑色金属行业,尽管钢材价格低迷,但增加值增速仍达到了14.7%。包钢股份占全国铁路钢轨市场份额的三成以上,远销亚、欧、非、拉四洲。第二,装备制造工业和高新技术业增长快,增速分别达到了12.5%26.3%。其它行业的兴起,改变了内蒙古经济结构“一煤独大”的局面,也使得2015GDP增速仅较2014年下降0.1%

25名北京:非首都功能疏解,拖累经济增长

2015GDP增长目标7%左右,实际GDP 22969亿元,增长6.9%(未达标,全国排名25/31),2016年增长目标6.5%(下调)。

2015年北京GDP增长6.9%,略低于7%的目标,较20147.3%的增速也有小幅回落。增速不达标的原因一是“疏解非首都功能”。去年全年北京市关停工业企业326家、拆并疏解商品交易市场57家,工业里的高耗能产业生产规模全面收缩,“瘦身”成效明显。二是产业结构调整,过去一年服务业中的批发零售、交通运输发展都在减速。但经济增速并未大幅低于预期值,主要是金融、信息服务、科技服务、高技术制造业等较快增长提供了支持,尤其是金融业保持着18%的高速增长,实现增加值3926亿元,对GDP增长的贡献率将近40%

预计2016年北京市GDP增速在6.5%左右,接近目标增速。一方面,2015年的高基数使得金融业对经济增长的贡献减弱。但另一方面,通州副中心、首都第二国际机场等大型片区与基础设施建设,又在托底经济。根据以往经验,北京市实际GDP增速下滑较为平稳,预计2016年完成增长目标的可能性较大。

26名上海:金融和房地产火爆,服务业助力经济平稳换挡

2015年未设GDP增长目标,实际GDP24965亿元,增长6.9%(全国排名25/31),2016年增长目标6.5-7.0%

上海市是2015年全国唯一未设增长目标的省市自治区,实现增速6.9%2011-2014GDP增速分别为8.2%7.5%7.7%7.0%。经济增速的平稳下移,主要因经济转型成效明显、服务业占比高,2015年服务业增加值占全市GDP的比重为67.8%,比2014年增加了3个百分点。上海市经济有三个亮点值得关注,一是金融业增加值增长了22.9%达到4052亿元,占GDP比例为16.2%,成为上海市最重要的支柱产业;二是商品销售总额增长6.4%,比2014年下降了5.1%,而网店零售额同比增长29.6%,电商对实体零售冲击明显;三是全国家电行业遭遇寒冬,根据中国家电协会的估计,2015年家电行业全行业主营业务收入微增2-3%,而上海市家电类零售额增长21.3%,显示上海市改善型需求明显,房地产市场值得关注。

2016年上海市重设增长目标,定于6.5-7.0%这一区间。总的来看,完成难度不大。一方面,2015年金融业高基数,金融业对经济增长的贡献率减弱。但另一方面,服务业受供给侧改革冲击弱、房地产市场繁荣,又为经济提高支撑。一是上海市服务业占比高,重化工业少,受去产能的影响不大。二是年初以来上海楼市经历了一轮火爆行情,房地产业增加值增速有望在20159%的基础上进一步扩大。

27名河北:去产能冲击钢铁第一省,京津冀一体化远水不解近渴

2015GDP增长目标7%左右,实际GDP29806亿元,增长6.8%(未达标,全国排名27/31),2016年增长目标:7%左右(持平)。

近年河北省GDP增速下滑明显,自身经济结构不合理是主要原因。一是过度依赖固定资产投资,2015年城镇固定资产完成额占GDP比重为97.0%,远高于当年全国81.5%的平均水平。当产能过剩导致固定资产投资放缓时,其对经济的拉动作用自然减弱。二是过度依赖钢铁、水泥等重化工业。以钢铁行业为例,2015年河北省粗钢产量1.88亿吨,占全国产量8.04亿吨的23.4%。全省钢铁企业主营业务收入9793亿元,同比下降13%,钢铁行业由主导产业变成拖累GDP增长。

2016年河北省经济仍将面临阵痛,实现7%增长目标的概率不大。首先,去产能仍将继续。根据2016年河北省政府工作报告,河北省在2016年将压减炼铁产能1000万吨、炼钢800万吨,影响GDP增速约0.9%。其次,尽管河北省提出要加快河北制造向河北创造转变,到2020年战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重达到20%以上,但由于缺乏配套的产业和技术,短期新兴产业也难以支撑GDP高增长。最后,京津冀协调发展仍处于发展交通的阶段,2016年一体化对河北省经济的拉动作用不大。因此,2016年河北省GDP增速要想超额完成任务仍有很大难度。

28名吉林:转型初有成效,基建力度加大,东北地区增长之星

2015GDP增长目标6.5%左右,实际GDP 14274亿元,同比增长6.5%(达标,全国排名28/31),2016GDP增长目标6.5-7.0%(上调)。

吉林省GDP增速与2014年持平。能实现增长目标,与吉林省的稳增长与经济转型有关。一是发挥投资的稳增长作用,推出了工业技改、棚户区改造等“五大工程”和交通、水利、能源基础设施等“四大工程包”建设,同时成为唯一的城市地下综合管廊建设试点省。二是经济转型已初有成效,如医药健康、装备制造业产值分别达到2029.2亿元、2423.4亿元,分别增长13.5%11.4%;旅游业总收入达到2315.2亿元,增长25.4%

吉林省是2016年达标省市自治区中唯一上调增长目标的省份。根据吉林省2016年政府工作报告,吉林省一是在淘汰钢铁、水泥、煤炭等过剩产能的同时,加快技术改造,力争技改投资占工业投资比重达到60%以上。二是加大固定资产投资,加快地下管廊、海绵城市的建设,加大铁路网、高速公路网、油气管网、信息通信网、城乡配电网等设施建设。三是做好重大标志性科技支撑项目,如推进“吉林一号”卫星商业化和产业化,全力打造民用航天数据信息和高端装备制造两个产业集群。四是扩大双向开放,推动国际产能合作和对外贸易。如果相关政策能落实,吉林在2016年仍有望平稳增长。

29名黑龙江:四个资源型城市负增长,整体经济逆势企稳

2015GDP增长目标6%左右,实际GDP 15084 亿元,同比增长5.7%(未达标,全国排名29/31),2016GDP增长目标 6-6.5%(上调)

2015年黑龙江同比增长5.7%,较2014年增速上升了0.1%。油、煤、粮、木四大传统产业领域集中出现负向拉动。黑龙江省经济增速的逆势回升,主要是由第三产业推动,第三产业增加值增长10.4%,其中旅游业、金融业增加较为迅速。但整体经济增速的回暖不能掩饰省内增长的巨大分化,大庆、鸡西、伊春、七台河负增长,其中大庆因低油价,GDP同比下降了26.8%

作为唯一未达标而上调2016年目标增速的省份,黑龙江面临较大增长压力。如果去产能政策发力、东北振兴计划落实不及预期,黑龙江苏GDP增速继续回升恐怕有难度。

30名山西:去产能冲击煤炭大省,经济仍处漫漫寒冬

2015GDP增长目标6%左右,实际GDP 12803 亿元,同比增长3.1%(未达标,全国排名30/31),2016年增长目标6%左右(持平)。

作为典型的资源型省份,山西GDP增速较2014年的4.9%继续大幅回落。三大产业中,第一产业增加值增长1%,第二产业增加值减下降1.1%,第三产业增长9.8%。与2014年相比,第三产业则由44.5%上升至53%,比重的快速上升除本身增长较快外,更多源于第二产业特别是能源行业的衰退,导致被动上升。

2016年未调整增长目标,完成概率不大。一是因山西省仍是第一大产煤大省,去产能任务艰巨。二是20153.1%的实际增速,离不开强力稳增长,固定资产投资增速从5月起连续8个月上升,与全国走势刚好相反,2016年很难持续。

31名辽宁:老工业基地全国垫底,国企改革时不我待

2015GDP增长目标6%左右,实际GDP 28743亿元,同比增长3.0%(未达标,全国排名31/31),2016年增长目标6%左右(持平)。

2015年辽宁省经济增速位列全国垫底,也创下了23年新低。作为老工业基地,辽宁省今天所面临的困境,源于经济结构调整缓慢、经营效率低。辽宁省支柱产业是装备制造业、冶金、石化、农产品,装备制造业企业大而不强,盈利能力低;冶金企业产能过剩,炼钢企业受钢架下跌影响也惨淡经营;规模以上石化企业超过2000余家,但有盈利能力的屈指可数;农产品则因产业链条过短,附加值低,同样发展受限。与浙江、广东等沿海地区不同的是,辽宁以国有经济为主,国企占据了大量的信贷、土地、人力等资源,民营经济发展缓慢。

2016年未下调增速目标,如果中央不给予特殊政策支持,几乎不可能完成增长目标。低端装备制造业、冶金和石化产品价格难改低迷的走势,而且还面临巨大的去产能压力,如果供给侧改革发力,辽宁省GDP增速还有可能继续下滑。


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